由于市場需求回落，供需矛盾加深，成本壓力居高不下，鋼鐵行業(yè)已連續(xù)三年下行，今年行業(yè)虧損面擴大概率增加，業(yè)內(nèi)對于自律限產(chǎn)和低效產(chǎn)能退出的呼吁聲日益提高。
上海鋼聯(lián)董事長朱軍紅在2025中國鋼鐵市場展望暨“我的鋼鐵”年會上表示，減產(chǎn)是走出困境的唯一途徑。
業(yè)內(nèi)企業(yè)面對市場各類挑戰(zhàn)在繼續(xù)承壓前行之際，也在積極探尋行業(yè)發(fā)展的新機遇。中國金屬材料流通協(xié)會聯(lián)席會長2024年度輪值會長、華南物資集團有限公司總裁李剛認為，企業(yè)發(fā)展要與現(xiàn)在的行業(yè)趨勢“同頻共振”。
供需壓力持續(xù)加大
在近日召開的2025中國鋼鐵市場展望暨“我的鋼鐵”年會上，朱軍紅表示，2024年對鋼鐵行業(yè)而言是艱難的一年。
生產(chǎn)企業(yè)對行業(yè)的艱難也頗有感觸，天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司總經(jīng)理陳廣嶺感慨道，在行業(yè)負反饋周期持續(xù)影響下，鋼材市場就像是在滑滑梯，易下難上。其認為，2025年鋼價大概率依舊承壓下行，行業(yè)跳出下行周期的可能性不大。
而行業(yè)下行壓力主要來自市場供需矛盾的加深。當(dāng)前國內(nèi)煉鋼產(chǎn)能已達10.14億噸，電爐煉鋼產(chǎn)能也達到了2.05億噸，據(jù)“我的鋼鐵”預(yù)計2024年全年粗鋼的表觀消費量約9億噸，較上年度減少約3000萬噸。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計2025年，需求或繼續(xù)回落。
朱軍紅表示：“鋼鐵社會需求總體已經(jīng)進入了下滑通道，今年房地產(chǎn)開發(fā)投資較2021年下滑超過三成，商品房銷售面積較2021年下滑超過四成。從新開工面積和城市住宅用地成交面積來看，未來房地產(chǎn)開發(fā)投資還將繼續(xù)下降，同時固定資產(chǎn)投資和工業(yè)增加值的結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著的變化，傳統(tǒng)依賴鋼材的大型制件，重工業(yè)和傳統(tǒng)制造業(yè)正在逐步減少，新型的產(chǎn)業(yè)增長較快，但對鋼材的需求相對較低?！?/p>
面對行業(yè)供需壓力，朱軍紅表示，借鑒歐洲和日本過往經(jīng)驗，減產(chǎn)是走出困境的唯一途徑，解決之道在供給側(cè)，而不是寄希望于需求的突然回升。
朱軍紅呼吁鋼鐵企業(yè)主動減產(chǎn)，各地區(qū)建立區(qū)域產(chǎn)銷協(xié)調(diào)機制，避免過度的生產(chǎn)和無序的競爭，確保行業(yè)維持正現(xiàn)金流；重建鋼廠與經(jīng)銷商的關(guān)系，推動產(chǎn)銷一體化，形成合作共贏；與行業(yè)協(xié)會等相關(guān)組織和合作企業(yè)共同努力，建議政府相關(guān)部門采取更加堅定的措施，加大產(chǎn)能的調(diào)控力度；加快推動鋼鐵行業(yè)納入全國碳市場管理體系，通過碳排放配額機制，迫使高排放低效率的產(chǎn)能退出市場。
前瞻布局應(yīng)對市場挑戰(zhàn)
面對供大于求的市場格局，行業(yè)下行壓力或?qū)⒊掷m(xù)，業(yè)內(nèi)人士建議以前瞻性布局來應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。
面對下行壓力，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委副書記、副會長兼秘書長姜維認為，應(yīng)對之策在于要堅持綠色低碳發(fā)展、智能制造兩大發(fā)展主題，著重解決行業(yè)三大痛點：控產(chǎn)能擴張、促產(chǎn)業(yè)集中、保資源安全。并將“三定三不要”作為行業(yè)應(yīng)對當(dāng)前下行階段的底線思維，即“以效定產(chǎn)”“以銷定產(chǎn)”“以現(xiàn)定銷”。
同時姜維認為，國際化始終是中國鋼鐵從小到大變強的關(guān)鍵，一方面要持續(xù)推進中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際化進程，另外應(yīng)通過信息化、數(shù)字化、綠色化等方式有效支撐中國鋼鐵的發(fā)展。
中國金屬材料流通協(xié)會聯(lián)席會長2024年度輪值會長、華南物資集團有限公司總裁李剛認為，企業(yè)要把握宏觀大趨勢，制定企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化實際工作，與現(xiàn)在的行業(yè)趨勢要同頻共振；同時在把控宏觀大趨勢的基礎(chǔ)上，要關(guān)注行業(yè)發(fā)展情況。
對于宏觀和行業(yè)發(fā)展形勢，中國國際金融股份有限公司高級經(jīng)理大宗商品研究員王炙鹿認為，明年宏觀政策有望向好，“兩新”政策也會拉動制造業(yè)需求，鋼材消費有望改善，但鋼鐵產(chǎn)能過剩仍是行業(yè)的負擔(dān)。
王炙鹿認為，鋼鐵行業(yè)從2021年下半年開始產(chǎn)能利用率下降到現(xiàn)在已經(jīng)經(jīng)歷了三年左右的壓力期，正逐步往出清期過渡，當(dāng)下市場類似2013年到2014年的階段，需要把著眼點放在供給側(cè)，尤其需要關(guān)注行業(yè)何時從降庫存到降產(chǎn)能轉(zhuǎn)變。
江蘇永鋼集團有限公司副總裁曹樹衛(wèi)表示，在當(dāng)前行業(yè)經(jīng)營背景下，鋼企應(yīng)堅持兩種維度，包括運營維度和戰(zhàn)略維度，做好數(shù)字化和綠色化發(fā)展。也應(yīng)堅持兩種思維，包括增量思維和減量思維，增量思維是利用自身資金優(yōu)勢，兼并重組其他鋼企或拓展上下游；減量思維是對于沒有技術(shù)和管理優(yōu)勢、資金負債率達到80%以上的企業(yè)，盡早退出鋼鐵行業(yè)，及時止損。
在企業(yè)自身經(jīng)營方面，業(yè)內(nèi)人士也建議鋼企做出更多應(yīng)對措施。天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司總經(jīng)理陳廣嶺表示，為應(yīng)對行業(yè)下行風(fēng)險，企業(yè)需要從產(chǎn)品制造商向產(chǎn)品加服務(wù)多功能服務(wù)商轉(zhuǎn)變。通過探索打造不以價格為導(dǎo)向的新營銷體系，以供應(yīng)鏈服務(wù)方案深耕終端市場，用服務(wù)去為終端用戶創(chuàng)造更多價值；創(chuàng)新機制走高質(zhì)量發(fā)展之路，用質(zhì)量上上、價格中上、服務(wù)至上的產(chǎn)品，在市場中贏得利益。
尋找市場發(fā)展新機遇
在鋼鐵市場傳統(tǒng)需求下行的情況下，業(yè)內(nèi)人士也理性地看到，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的進程深入，部分鋼鐵市場的終端需求出現(xiàn)了明顯變化，未來一段時間內(nèi)鋼鐵終端消費量仍將保持在較好水平之上。
姜維表示，隨著機電市場需求不斷增加，且工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程當(dāng)中鋼鐵還會保持較大需求，我國保持世界第一生產(chǎn)規(guī)模還會有很長的時間，鋼鐵行業(yè)需求還會有10年左右時間保持在8億噸以上，同時行業(yè)和協(xié)會也在積極推進鋼鐵應(yīng)用拓展計劃，中國鋼鐵行業(yè)要有信心。
對于明年鋼鐵下游的需求，上海鋼聯(lián)鋼材首席分析師汪建華認為，制造業(yè)用鋼消費方面，機械可能有3%的增長，汽車有1.5%的增長，造船6.4%的增長，家電2.8%的增長，能源5.5%的增長。
而工業(yè)方面對鋼鐵市場的需求仍保持增量，中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長羅俊杰表示，國內(nèi)保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行面臨壓力，但一攬子增量政策、“兩新”政策等積極因素也在不斷積累，將改善機械產(chǎn)品需求市場，預(yù)計2025年機械行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)增速在5%左右。
其中新能源汽車方面需求增速明顯。鋼鐵研究總院有限公司黨委書記、總經(jīng)理梁劍雄表示，2024年新能源汽車產(chǎn)量突破了1000萬輛，預(yù)計2025年將會達到1300萬輛，不過新能源汽車也面臨減重和減量化發(fā)展的要求，這對汽車用鋼而言，是機遇也是挑戰(zhàn)，建議汽車用鋼從三方面做突破：一是高強化汽車用鋼；二是低密度材料研發(fā)；三是堅持產(chǎn)品的高端化、綠色化和智能化制造。
但鋼鐵行業(yè)也應(yīng)當(dāng)認識到市場環(huán)境已與過去出現(xiàn)明顯變化。北京建龍重工集團有限公司經(jīng)營總監(jiān)羅立新認為，目前我國已經(jīng)進入后工業(yè)化時期，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)正日益成為經(jīng)濟的支柱。對鋼鐵行業(yè)而言，產(chǎn)量達峰后，行業(yè)已經(jīng)進入存量甚至減量發(fā)展的大周期。鋼鐵企業(yè)需適應(yīng)新的產(chǎn)業(yè)變化和新型制造業(yè)發(fā)展，尤其要注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大科研投入，積極與科研院校、機構(gòu)合作，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同研發(fā)、應(yīng)用新材料。
首鋼集團技術(shù)研究院副院長余威表示，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)消費結(jié)構(gòu)變化帶動供給結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快，具體表現(xiàn)在“長轉(zhuǎn)板、普轉(zhuǎn)優(yōu)、優(yōu)轉(zhuǎn)特”、板材、大中型材產(chǎn)能快速擴張，其中高端產(chǎn)能擴張更快。同質(zhì)化競爭由普通產(chǎn)品向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，硅鋼、中厚板、熱軋板卷、鋅鋁鎂產(chǎn)品產(chǎn)能持續(xù)大幅增長。“碳達峰、碳中和”要求下，綠鋼需求將會加速增長。
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